課程基礎(chǔ)模塊：覆蓋公司財(cái)務(wù)、投資分析、實(shí)證研究方法、固定收益證券及金融衍生品等核心內(nèi)容，直擊CFA、CAIA、FRM等國(guó)際認(rèn)證考試核心科目。

　　課程進(jìn)階選修：提供前沿細(xì)分領(lǐng)域課程(如量化策略、另類(lèi)投資等)，強(qiáng)化職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與終身學(xué)習(xí)能力。

　　一年全日制的MFIN分為Fall和Spring上下兩學(xué)期，每個(gè)學(xué)期又分為1st和2nd兩部分，所以可分為四個(gè)小學(xué)期，每學(xué)期八周，平均一個(gè)學(xué)期四門(mén)課。例如9-10月中旬就是Fall1st，有兩門(mén)核心課程和一到兩門(mén)的必修或選修課程，而10月中旬到12月中旬是Fall2nd，又要上新的兩門(mén)核心課程和選修。一般Fall會(huì)修滿7門(mén)課，Spring會(huì)修滿8門(mén)課。

　　核心課程

　　FINA5120 Corporate Finance(2學(xué)分)

　　這是一位法國(guó)女教授的課，老師很有趣，人挺好的?；A(chǔ)知識(shí)挺多的，本科如果是金融專(zhuān)業(yè)的同學(xué)，學(xué)起來(lái)會(huì)比較輕松。講課中融合大量行業(yè)案例與典型例題解析，會(huì)隨機(jī)提問(wèn)，但整體氛圍輕松活躍;作業(yè)主要是分析case和做習(xí)題，不是很難，final也是常規(guī)題目。

　　學(xué)習(xí)內(nèi)容：

　　現(xiàn)金流估值(現(xiàn)金流、年金和永續(xù)合約的PV)、債券估值、使用股息貼現(xiàn)模型對(duì)股票進(jìn)行估值、資本預(yù)算決策(NPV、IRR、投資回收)、資本結(jié)構(gòu)、債務(wù)使用限制(權(quán)衡模型)、債務(wù)和權(quán)益成本估計(jì)、WACC和終端價(jià)值。

　　FINA5210 Investment Analysis(2學(xué)分)

　　老師很好很負(fù)責(zé)，下了課會(huì)和大家聊天，一起吃午飯。課程和CF的部分課程內(nèi)容有些重合，會(huì)有一個(gè)group project和幾個(gè)小的online quiz，沒(méi)有coding，final有些難，需要大家多花點(diǎn)時(shí)間。

　　學(xué)習(xí)內(nèi)容：

　　介紹投資的背景，例如金融市場(chǎng)和投資工具。探討導(dǎo)致多元化收益的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)特征、現(xiàn)代投資組合理論、資產(chǎn)定價(jià)理論和因子投資。研究資產(chǎn)價(jià)格如何反映信息和金融市場(chǎng)的信息效率。

　　FINA5250 Empirical Methods in Finance(2學(xué)分)

　　老師很耐心，會(huì)一步步帶著學(xué)生理解知識(shí)點(diǎn)。課程內(nèi)容主要圍繞計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)的內(nèi)容，比如線性模型、會(huì)教我們使用R語(yǔ)言建模型。其實(shí)學(xué)下來(lái)不算難，因?yàn)槔蠋煱褟?fù)雜的東西都揉碎了講，有問(wèn)題隨時(shí)能問(wèn)明白。

　　學(xué)習(xí)內(nèi)容：

　　包括描述性統(tǒng)計(jì)、多元回歸、Fama-MacBeth兩遍方法、假設(shè)檢驗(yàn)、遺漏變量與模型錯(cuò)誤指定、工具變量、時(shí)間序列模型和廣義矩量法(GMM)估計(jì)。學(xué)生應(yīng)用這些技術(shù)研究資產(chǎn)回報(bào)的可預(yù)測(cè)性、市場(chǎng)效率測(cè)試和其他資產(chǎn)定價(jià)模型。

　　FINA5290 Derivatives Analysis(2學(xué)分)

　　挺溫和的一個(gè)外國(guó)老師，布置的作業(yè)量不算很大。

　　學(xué)習(xí)內(nèi)容：

　　遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和掉期等衍生工具的基本特征。包括期貨和遠(yuǎn)期合約定價(jià)、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨基差風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)策略、看跌期權(quán)平價(jià)、Black-Scholes模型簡(jiǎn)介，利率和貨幣掉期的開(kāi)發(fā)與使用。

　　FINA5360 Fixed Income Analysis(2學(xué)分)

　　核心必修課，了解市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)衡量，還有部分對(duì)沖策略。每周有一個(gè)小quiz總結(jié)內(nèi)容，workload不重，是做固收方向的基礎(chǔ)課。需完成10分鐘Industry Paper和5分鐘Market News Presentation。

　　學(xué)習(xí)內(nèi)容：

　　涵蓋固定收益投資組合管理與衍生品入門(mén)。包括期限結(jié)構(gòu)理論、收益率曲線擬合與交易策略、投資組合績(jī)效評(píng)估、浮動(dòng)利率證券、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、債券和利率期貨及利率掉期。

　　選修課

　　*FINA5370 Equity Valuation(2 credits) IM/FA

　　內(nèi)容接近行業(yè)研究，project是用上課內(nèi)容對(duì)一個(gè)上市公司進(jìn)行賣(mài)方分析。難度不高，是financial management與corporate finance的進(jìn)階版。

　　學(xué)習(xí)內(nèi)容：

　　估值方法(股息貼現(xiàn)模型、自由現(xiàn)金流、倍數(shù)估值)、公司績(jī)效與增值評(píng)估、特殊情況估值(新興市場(chǎng)、私企、并購(gòu)等)。

　　*FINA5490 Advanced Venture Capital (VC) Investing(2 credits) FA

　　實(shí)踐導(dǎo)向課程，邀請(qǐng)startup企業(yè)與VC mentor，進(jìn)行真實(shí)投前盡調(diào)流程，模擬完整deal流程。課程強(qiáng)度大但收獲很大。

　　學(xué)習(xí)內(nèi)容：

　　涵蓋VC工作全流程：項(xiàng)目篩選、盡調(diào)、估值、條款清單、備忘錄撰寫(xiě)、提交投資建議等。學(xué)生將在VC從業(yè)者指導(dǎo)下完成所有流程。

　　*FINA5220 Equity Investment Management(2 credits) IM

　　進(jìn)階版Investment Analysis，含小組作業(yè)和trading game。

　　學(xué)習(xí)內(nèi)容：

　　完整投資流程：投資目標(biāo)制定、政策概述、資產(chǎn)配置選擇、投資監(jiān)控和績(jī)效衡量。探討投資風(fēng)格、主動(dòng)/被動(dòng)管理及高級(jí)建模技術(shù)(如Black-Litterman、多因子模型)。

　　*FINA5670 Wealth Management(2 credits) IM/FA

　　資產(chǎn)管理方向必修課，含模擬投顧project和實(shí)際操作工具(如Morningstar)。

　　學(xué)習(xí)內(nèi)容：

　　介紹財(cái)富管理與財(cái)務(wù)規(guī)劃流程，涵蓋消費(fèi)、投資、退休規(guī)劃。強(qiáng)調(diào)客戶服務(wù)與投資組合管理，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、認(rèn)知問(wèn)題，并結(jié)合技術(shù)為客戶制定投資方案。